困难与希望同在 挑战与机遇并存
--2008年前4个月饲料工业发展形势分析与展望
2008年1 ～ 4月份饲料行业克服了原料价格持续上涨和南方冰雪灾害等不利因素的影响，总体上保持了快速稳定发展的良好势头。
一、总体生产情况
预计，1 ～ 4月份全国饲料总产量3920万吨，同比增长13.6 %。其中配合饲料3090万吨，同比增长14.0 %，浓缩饲料680万吨，同比增长3.0 %，添加剂预混合饲料140万吨，同比增长7.1 %。从品种结构看，预计猪饲料总产量1340万吨，同比增长12.4 %，蛋禽饲料730万吨，同比增长7.5 %，肉禽饲料1260万吨，同比增长17.8 %，水产饲料396万吨，同比增长13.0 %，反刍动物饲料112万吨，同比增长7 %，其他饲料82万吨，同比略有下降。
从各省区、市情况看，一季度东部十省饲料总产量为1220万吨，同比增长18.6 %；东北三省饲料总产量为358万吨，同比增长5.6 %；中部六省饲料总产量为623万吨，同比增长22.5 %；西部十二省饲料总产量为500万吨，同比增长15 %。一季度贵州省饲料总产量同比下降18.3 %，其他地区全部增长。
二、不同饲料品种情况分析
（一）猪饲料形势喜人，养殖户补栏积极 大部分企业表示产量同比大幅增长，环比有增有降，仔猪饲料增速迅猛。目前生猪养殖发展迅速，生猪价格较高，养猪利润十分可观。但仔猪紧缺现象普遍，造成仔猪价格过高，养殖成本增加使一些育肥猪专业户存在观望现象；散养户由于对疾病的恐惧心理而不敢补栏。尽管如此，各地养殖补栏情况依然很积极，饲料需求也增长较快。预计猪饲料产量今年会达到15 %的增长态势，前景较乐观。
（二）蛋禽饲料整体下滑 蛋鸡主产省份，河北、辽宁等地饲料企业普遍反映4月份的蛋禽饲料产量和销量环比均下降。一是由于前期蛋鸡存栏基数大，市场供大于求，导致鸡蛋价格低迷，部分养殖户反映从2007年下半年开始就已经出现亏损。目前鸡蛋主产区辽宁地区蛋价在5元/公斤左右，河北地区蛋价在5.7元/公斤左右，而鸡蛋的成本价是6 ～ 6.5元/公斤，也就是养殖户卖1公斤鸡蛋要赔0.8元左右。二是受疾病影响，蛋鸡产蛋率低，产蛋高峰上不去。三是原料价格居高不下，养殖综合成本上升。受以上因素影响，造成蛋鸡养殖户亏损，而大量淘汰产蛋母鸡，蛋鸡存栏量明显下降。故蛋鸡饲料消费呈现下降。4月中旬，鸡蛋价格略有上升，支撑因素还不是特别明朗。但随着夏季来临，鸡蛋的消费会减弱，高温天气也不利于鸡蛋的保存和运输，未来几个月鸡蛋价格上涨的空间不大。蛋价上不去，直接影响蛋鸡养殖形势，蛋禽饲料的生产很可能进一步降低。
（三）肉禽饲料稳定发展 企业产量增长的占多数，尤其是山东地区肉禽饲料企业增长极为明显。4月份肉鸡价格在高位继续上扬，山东地区活鸡和西装鸡价格分别为10.67元/公斤和13.82元/公斤。肉鸡养殖的利润不逊于生猪养殖，养殖户纷纷扩大养殖规模。而且由于肉禽生长周期短、见效快，对肉禽饲料的需求也比较大。总体来看，肉禽饲料生产形势良好，预计近期肉禽饲料生产会呈现稳步增长的势头。
（四）其他 水产饲料将随着气温升高产量进一步扩大，从而逐渐进入旺季。反刍饲料，由于近期奶价较高，促进了奶牛养殖户的积极性，奶牛饲料将呈现稳定增长态势。
三、行业运行特点分析
（一）产量增长，产品结构调整速度加快 一方面在国家扶持养殖业政策推动和畜禽养殖利润看好的拉动下，养殖户热情高涨，规模化养殖发展迅速，生猪生产快速恢复，蛋、肉禽存栏稳中有升，饲料市场需求旺盛；另一方面由于饲料原料、人工、运输成本上升使小规模养殖户为提高工作效率、降低成本放弃使用自配自用料转向使用商品化配合饲料；在上述两方面因素综合作用下，1 ～ 4月份全国工业饲料总量，特别是配合饲料总量快速增长。
（二）企业成本压力较大，盈利能力降低 根据对玉米、豆粕、鱼粉、蛋氨酸等主要饲料原料的监测数据，一季度各主要饲料原料同比平均涨幅为36 %，而同期猪、肉禽、蛋禽等配合饲料产品同比平均涨幅为23 %，仅从原料成本方面，饲料企业内部消化了13个百分点原料价格上涨压力。调查中饲料企业表示，饲料产品价格随原料价格上涨有一定的顺价销售，但价格上涨的幅度远远跟不上成本上涨速度，目前绝大部分企业处于量大利薄的运营状态，甚至部分企业为保住市场份额零利润经营。
（三）克服冰冻雪灾冲击，稳健发展 一季度南方部分地区遭受的冰冻雪灾给饲料生产带来严重影响，畜禽死亡、交通阻塞和电力供应中断等问题在局部地区造成了需求减少、原料和产品运销受阻，企业停产的严重后果，特别是受灾较重的湖南郴州、江西九江等地，大部分中小企业停产，饲料减产达50 %以上。但随着灾情的减弱和灾后重建工作的顺利推进，各地生产得到快速恢复，从全国受灾地区生产情况看，产量同比仍有较大幅度的提升。
四、2008年饲料行业发展趋势
当前，饲料行业既面临着实现大安全，广辟大原料的挑战，同时也面对着创造大市场、形成大企业的难得机遇。在国家扶持养殖业发展的优惠政策引导下，综合考虑市场供需、养殖生产、国际国内原料市场情况，今年饲料行业将呈现出产量增长、结构优化、企业规模扩大、行业整合加速、产业素质提升的良好发展势头。饲料行业将呈现出以下特点：
（一）饲料产品结构调整加快 在养殖业模式由散养向适度规模化转变、饲料原料市场价格高位运行的情况下，养殖场（户）自配自用料、浓缩料和添加剂预混合饲料将继续减少，配合料市场快速成长，配合料在整个产品结构中的比重将进一步扩大。
（二）饲料市场将更加规范 《饲料生产企业审查办法》规定的过渡期到今年4月底到期后，预计全国将有部分不合格的饲料生产企业被淘汰，市场上企业数量减少，饲料行业将逐步形成以大、中型企业为主导的更加规范、科学、健康的发展格局。
（三）饲料产品直销趋势更加明显 企业销售方式发生显著变化，饲料产品由企业直接进入养殖场的直售形式越来越多，中间商赚取大部分利润的局面将有所改善，饲料企业和养殖户都将获得更大的价格调整空间。
（四）产业链延伸成为饲料企业发展的必然选择 饲料行业上联种植业，下联养殖业，又同时受上、下游产业的挤压，为获得更大的生存空间，越来越多的饲料企业将通过产业链向下延伸进入养殖业，参与原料—饲料—养殖产业链条上的利润分配，平衡投入，规避风险。
·新闻链接·
2007年全国饲料工业总产值4009亿元，占畜牧业总产值近 28 %，占农业总产值近10 %。其中工业饲料总产值3335亿元，同比增长14.70 %，饲料添加剂199亿元，动物源性饲料45亿元，饲料机械设备430亿元。工业饲料产量连续三年突破亿吨大关，达到1.23亿吨，占世界总产量近五分之一，连续17年稳居世界第二。
|